2026年6月24日 旧つみたてNISAの運用成績

2026年6月24日

旧つみたてNISAの運用成績です。

結論から言うと

利益: 3,084,401円

元金が約2.38倍になっています！！

現段階での「旧つみたてNISA」の運用成績は、以下の通りとなっています。

① 現在の評価額: 4,752,220円

② 今までの売却益: 548,007円

③ 今までの分配金: 12,475円

④ 元金: 2,228,294円

（上記の「①＋②＋③」を合わせた金額が、現在の「利益＋元金」の総額になります）

利益および利益率の計算

⑤ 利益: 3,084,401円

計算式：①＋②＋③ − ④

⑥利益率: +138.42%

計算式：⑤ ÷ ④

結論つまり、当初の投資元金から、大体1.36倍に増えたことになります。

（元金が約2.38倍になっております）

運用は２０１６年からの

１０年間です。

旧NISAは、2023年末で買い付けできなくなっています。

20年間、資産は非課税として保有出来るので、

特に売却を急ぐ必要はありません。

現在は２０２４年から、売却も無くまさに放ったらかしですが、

分配金等は再投資に回して入ので

少しずつ利益は、出してくれています。

私の、積立戦略は

1-1．SBI証券で、積立買付・分配金は再投資

1-2.銘柄は、ほぼS&P500系とオールカントリー系で占めております。

2.住信SBIネット銀行orSBI新生銀行から

SBI証券に入金

3.三井住友銀行Olive＋三井住友カード

でVポイント投資を行っております。

全部する必要はありませんが、

ポイント積立は塵も積もればと

長期戦略という視点で見るとやって損は無いと思います。

ご興味ある方は是非とも^^

※本記事は、運営者の個人的な運用実績および投資見解を公開するものであり、

特定の投資商品への勧誘や成果を保証するものではありません。

投資には価格の変動リスクがあります。最終的な投資の決定は、

ご自身の判断と自己責任において行っていただきますようお願いいたします。